富豪家族为什么选择家族办公室模式？
作者： 昆明财税服务平台
感谢受邀回答职场问题！
现代意义上的家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。
随着中国富裕家族财富意识的觉醒，以专家顾问团的形式，为中国家族提供更贴心的服务，如:资产管理、遗产规划、日常财务、企业管理、上市咨询等，这其中不仅拥有利于家族生意发展的金融服务，且更加注重对家族成员生活细节的专属服务。
从家族办公室的定义中，已经把中国家族办公室的日常工作范围介绍的非常详尽了！可以说家族办公室这种专业的金融管理和家族私人需求专属服务机构，目标客户群体非常清晰！随着中国经济高速发展涌现出更多富裕家族，对于家族资产和利益最大化的传承的市场需求度越来越高，据业内人士统计家族办公室市场拥有万亿级市场容量！
1 家族办公室-家族办公室理财规划师（某家族管理公司岗位招聘 来源 智联招聘）
职位月薪：15001-20000元/月 工作经验：3-5年
最低学历：本科 职位类别：投资/理财服务
工作职责：
1、通过全球性的财务咨询、投资顾问和税务规划，为境内外超高净值家庭提供：家庭财产增值理财、家族财富与企业传承、家庭资产保全、税务信息、金融信息、企业资产管理等方面的咨询服务；
2、为客户提供移民与跨境财富传承、境内外财务税务、婚姻财富、慈善等方面的全方位规划和解决方案；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。
任职资格：
1、本科及以上学历，营销、管理、教育、金融等专业；
2、持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（CHFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先；
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力，能够对城市客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划；
4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
5、银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构或高端地产、高端会所从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等三年以上工作经验；6、具备良好的沟通技巧、演讲技巧及培训能力，敏锐快捷的市场反应能力，较强的团队协作精神。
薪资待遇：
1、薪资待遇 ---- 高额基本薪+丰厚奖金高额基本薪 + 丰厚奖金+餐补 + 话费补贴 + 过节费 + 国内及国外旅游
2、全面保障 ---- 签定劳动合同五险一金 + 年度体检
3、人性化的制度 ---- 规律的工作生活朝九晚六 + 周末双休 + 法定节假日 + 带薪年假 + 生育假期等
4、强大的培训体系 ---- 快速提升能力高端专业培训 + 跨区域管理学习 + 高端会议 + 商学院研修
5、畅通的升迁渠道 ---- 清晰规划职涯：客户经理-理财规划师-市场总监-分公司副总经理-分公司总经理-大区域总监（定期管理岗位选拔）
6、舒适的办公环境 ---- 5A甲级写字楼
2 家族办公室私人银行理财顾问/贵宾客户经理
职位月薪：10001-15000元/月 工作经验：1-3年
最低学历：本科 职位类别：投资/理财服务
工作职责：
1、高净值客户开发维护，投资咨询，产品分析与讲解；
2、推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务;
3、参与策划各种客户活动，提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。
任职资格：
1、本科及以上学历，营销、管理、教育、金融等专业优先考虑，个人能力突出者放宽到大专学历；
2、具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力，能够对城市客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划；
3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4、银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等经验或高端地产、高端会所、移民、留学、奢侈品、高端教育等大客户经理；
5、具备良好的沟通技巧、演讲技巧及培训能力，敏锐快捷的市场反应能力，较强的团队协作精神。
3 家族办公室-电话销售经理/电话客服
职位月薪：6000-8000元/月 工作经验：不限
最低学历：大专 职位类别：投资/理财服务
工作职责：
1、积极主动的管理现有和潜在的客户，根据不同客户的财富需求，提供金融产品和服务；
2、通过各种渠道，主动销售银行其它产品和服务，确保达到年度销售业绩指标；
3、积极推广系统的促销活动，如电话营销等方式；
4、编写和维护有关销售活动的准确报告；
5、通过提供最高标准的服务，建立并保持良好的客户关系,提供持续满意的客户体验；
6、严格地遵守公司对于销售活动的规定和要求。
职位要求：
1、统招大专及以上学历，一年以上销售工作经验，有金融相关经验优先，优秀应届毕业生可放宽条件；
2、良好的营销技能、沟通表达及电话销售技能；
3、目标导向，具有较强的抗压能力；
4、高度诚信，为人正直；
5、欢迎有金融行业、奢侈品行业、汽车销售、地产销售、酒店行业、教育行业等销售背景投递。
4 家族办公室-营销总监
职位月薪：20000-30000元/月 工作经验：3-5年
最低学历：本科 职位类别：投资/理财服务
工作职责：
1、根据总公司整体发展战略规划，协助分公司总经理制定并执行当地市场中期、长期开发策略；
2、依据分公司总体发展需要，组建客户经理团队，以确保人员与岗位匹配一致；
3、根据分公司人员发展制度，培训客户经理团队，并做到技能达标；
4、根据公司总体的业绩目标，负责带领团队，推动实施客户拓展工作，以达成分公司整体目标；
5、负责团队建设，加强公司核心人才的培养，指导、管理、监督，并联合人事部制定部门内员工全年的培训计划；
6、传承公司文化，并依据分公司特点，制定有效地当地客户经理管理制度，以确保管理的规范性，确保让客户经理感受到公司的凝聚力。
任职资格：
1、大学本科及以上学历，具备5年以上金融相关行业销售经验，有5年以上知名大型金融集团团队管理工作经验优先；
2、熟悉多元化金融产品，丰富的财富管理及资产管理相关知识，有良好的销售技巧、客户服务技巧；
3、能带领团队拓展客户资源，富有团队合作精神；
4、有良好的学习能力和适应能力，抗压能力强，具有拼搏意识；
5、投资银行、私人银行客户经理优先，有一定的客户渠道和资源者优先。
【“职入龙门”职场贴士】
如果有转行或新的职业规划需求的朋友们，可以仔细研究一下家族办公室各岗位工作内容和任职资格，做好充足准备和必要的职业认证后，才是准备踏入家族办公室工作的第一步！
除了精专金融技能以外，还要对个人的情商、运动、文化艺术培养特别是人品沉淀方面都要有计划的去学习提升自己，因为你面对的客户是非常“挑剔”和“见多识广”的优质客户，如何与这个群体的人打交道，建立彼此信任度的能力将会高于你业务本身能力的价值！
如果大家在职场发展方面有什么实战经验和有效方法，请在评论区和我们分享，让我们能帮助更多职场朋友“升职加薪，职入龙门！”共同构建一个温暖向上的职场家园！
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