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北上资金被市场称之为聪明资金，买进卖出会比国内资金早半拍，在于部分国内资金跟随北上资金操作，属于抄作业式投资。

宁德时代是创业板一哥，按照最高股价579.6元计算总市值高达13505亿元，但是市盈率也接近170倍，虽然国内部分专业人士认为不能看市盈率炒股，作为小散，我是依然看重市盈率的。宁德时代究竟有没有泡沫，公说公有理婆说婆有理，乐观者认为股价还可以涨，谨慎者先离场再说。

上半年市场最大的热词是大宗商品价格上涨，带动原材料价格大涨，宁德时代电池包或者说电池系统成本，原材料占据了80%，上游材料价格上涨对宁德时代成本上涨构成较大的压力，是不是能够通过电池系统涨价转嫁成本，中报没有公布，很难准确评价，但我个人认为，要全部转嫁成本存在难度。

根据媒体测算，上周北向资金减仓宁德时代462.78万股，减仓金额达25.70亿元。，实际上不仅仅是北上资金减持，两融资金也在减持，笔者在《未公布中报预告的宁德时代下跌背后存在啥隐忧》中统计了数据，从7月9日的82.6亿元快速萎缩到78亿元。

两融资金和北上资金对于股价走势相对敏感，高位减持，可能需要引起我们足够的重视。

中国平安是一家蓝筹股，也有人归属于白马股，股价跌幅比较大，已经回落到60元以下，有人喊出60元以下是中国平安是黄金坑，保险股票下跌与债券价格下跌不无关系，也与市场机构抱团炒作新赛道有关系，与15年走势类似，15年是中小市值科技股上涨，茅台等大盘股走势偏软，现在是所谓新赛道大涨，蓝筹股疲软下跌，有过之而无不及。大跌的中国平安是跌出了投资价值，但是不是能够就此逆转，存在未知数。

北上资金是一种长线资金，不太在乎股价短期波动，而是看重长期持股价值，很多时候无法仿效，上周北向资金增持中国平安2752.80万股，合计加仓金额达16.28亿元。从长期持股来看，是可以获得收益，但短线看，未必如此，

以上是个人观点，不构成投资建议。