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钢铁板块因为供给侧改革。产能受到严格限制。生下来的公司业绩得到巨大改观。柳钢就是其中一个典型。

钢铁价格上涨主要是去年以来的事情。因此一季度业绩同比大增基本没有悬疑。 但钢铁产能本身过剩没有改变。只不过是人为压缩而已。去年冬天。为了改变雾霾。北方进一步加强环境保护治理。严格限制钢铁企业产能。但随着冬天过去。部分限产产能会进一步释放。钢铁产能会进一步增加。

同时随着经济纠纷。钢铁铝等出口受到一些影响难民。

国内方面。地产销售明显放缓。地产行业是钢铁重要需求。一旦地产放缓。钢铁需求也会减缓。

因此未来钢铁供需矛盾依然是一个艰难的博弈。钢铁价格上涨已经不可能那么任性。实际上钢铁期货市场已经有所反映。出现明显回落。尤其是经济纠纷出口关税风波以后。钢铁价格也出现下滑。股价也出现明显调整。但随着经济纠纷缓解。钢铁板块出现了一些上涨。有的公司还出现直线涨停。但这明显是游资所为。利用消息面变化。快进快出的手法。笔者不认为未来钢铁企业业绩会进一步太多提高空间。注意操作的风险。

未来机会更多在科技板块。低估值蓝筹股银行质地要好过银行。 资源板块受到经济周期更大。钢铁板块跌多了。就会有短线强反弹。反弹以后又会快速回落。