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军工股，市场看好的声音不少，典型的是张忆东。

张忆东称，我们调研的一些军工公司，都说是几十年从来没见过的这么好的订单、景气度，但是，市场没有充分反映军工的成长性，还是觉得只是主题投资，去年年报和今年一季报都低于预期，中报应该是很不错，但投资者还是担心业绩的持续性。

所以，我感觉，现在的军工很像前两年的新能源车，或者再往前的新能源。

这里有几个点值得关注，军工股一直炒作的是消息面波动，主要是地缘政治局势的不稳定，属于主题投资，但是张忆东的观点是订单很好，这意味着业绩改善，就不是炒主题，而是炒业绩超预期，这是价值投资了。但是作为投资者无法参与调研，也就对张忆东的观点很难查证，只能相信或者是看上市公司的业绩预告。

但是是不是有新能源汽车一样的涨幅，恐怕很难确定，在于新能源汽车有政策的扶持，不仅仅是国内，而是美国、日本、欧盟共同推动。

具体到个股，不太好评价，但是我个人看好军工中的雷达、飞机、导弹，在于美国总想在世界各地充当世界警察，就是英国也希望来到南海插一手，最近英国一艘航母就很想前来摆一摆威风，结果虽然有点落寞，但给我们一个警醒，那就是强大的军事力量才是有底气。

海上力量主要是航母群、飞机、导弹和雷达、电子对抗，航母虽然造价很高，但对相关公司业绩改善不明显，飞机和雷达、导弹、电子对抗不同，对上市公司业绩拉动会明显一点。在于相关上市公司总股本要小一点，业绩弹性大，股价弹性也大。

对于军工企业，我个人更加偏爱波段行情，趋势性行情相对来说，需要一个投资者足够的耐心，对上市公司的业绩成长需要有很好的把握。

以上是个人观点，不构成投资建议。